1945年的一天，可里富兰的一个孤儿院里出现了一个神秘的女婴，没有人知道她的父母是谁？女孩孤独的长大，不与别人来往。
直到1963年的一天，她爱上了一个流浪汉情况才好起来，可好景不长，不幸事件一个接着一个发生。首先，当她发现自己怀孕时流浪汉却突然失踪，其次在医 院生小孩时医生发现她是双性人同时具有男性和女性的生殖器官。为了她的生命安全，医院给她做了变性手术，她变成了“他”。最不幸的是他刚生下的女儿被一个 神秘人绑走了。一连窜的打击使他一蹶不振，最后流落街头变成了一个无家可归的流浪汉。
1978年的一天，他醉醺醺的走进一间酒吧，把他一生的不幸告诉了一个比他年长的伙计。酒吧伙计很同情他，主动提出帮他找到让他怀孕又失踪的流浪汉，唯一的条件就是他必须参加一个“时间特种部队”。
他们一起进了时间飞车，飞车回到1963时伙计把流浪汉放了出去。流浪汉莫名其妙的爱上了一个孤儿院长大的姑娘。并使她怀孕。伙计又乘时间飞车前行9个月，到医院抱走了刚刚出生的女婴。并用时间飞车把女婴带到1945年。
流浪汉有了正式工作后，生活走上了正轨，逐渐的混到了不错的地位，有一次为了完成一个特殊的任务，上级派他飞回1978年，化装成一个酒吧伙计去邀请一个流浪汉加入他们的特种部队。
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